Банк Хоум Кредит успешно разместил дебютный выпуск бессрочных облигаций на сумму 200 млн долл. США

7 ноября Банк Хоум Кредит расположил дебютный выпуск пожизненных субординированных еврооблигаций на 200 млн баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) с купоном 8,8% годичных с возможностью преждевременного погашения через 5,25 лет.

По результатам встреч с инвесторами была сформирована  книжка заявок с широким географическим покрытием:  Наша родина (50%), Швейцария (32%), Англия (6%), Азия (5%), страны континентальной Европы (5%), офшорные инвесторы США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) (2%).

Книжку заявок открыли 31 октября 2019 г. с начальным ориентиром по ставке купона 9,25%-9,50%. По итогам закрытия книжки заявок размер спроса составил около 450 млн баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), по этому процентная ставка была установлена на уровне 8,8%.

Опосля согласования контракта займа с Банком Рф сумма выпуска войдет в состав источников дополнительного капитала Банка Хоум Кредит. Эмитент бумаг — люксембургская компания Eurasia Capital. Выпуск осуществлен в рамках своей EMTN Программки в формате RegS. Устроители выпуска — Альфа-Банк, BCS Global Markets, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал»,  UBS и «ВТБ Капитал».

«Мы весьма довольны плодами размещения и благодарим инвесторов за большенный энтузиазм, книжка заявок в моменте превосходила 650 млн баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке). Значимый спрос инвесторов и его диверсифицированная структура дозволили понизить сначало установленный спектр и зафиксировать купон на уровне 8.8%», — произнесла Ира Коликова, денежный директор Банка Хоум Кредит.











Лучшая карта Для Вас


 

Источник



Stels.News.Credit cards



ВКонтакте!Stels.News.Credit cards

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *