Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» объемом $200 млн











Лучшая карта Для Вас


Альфа-Банк удачно организовал выпуск пожизненных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка», отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка Рф). Сумма выпуска составила $200 млн, колл-опцион предусмотрен через 5,25 года. Средства будут применены для пополнения капитала первого уровня «Хоум Кредит Банка».

По результатам прошедшего 24-29 октября роуд-шоу в Москве, Лондоне и Цюрихе эмитент захватил доверие инвесторов, убедив рынок в собственной стойкости. Начальный ориентир купона составлял 9,25-9,5% годичных.

По результатам букбилдинга общий размер заявок в книжке составил $650 млн. Русский спрос сыграл главную роль в данной сделке, что позволило понизить ориентир по купону с начального уровня до 9%. Работа с инвесторами продолжилась и опосля закрытия книжки, что позволило зафиксировать ставку на 20 базовых пт ниже 9% — на уровне 8,8%. Cпред над безрисковыми бумагами Казначейства США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) был зафиксирован на уровне 736.2 базовых пт.

«Невзирая на отсутствие бэнчмарка по старшему и субордированному долгу в формате еврооблигаций, эмитенту удалось привлечь капитал первого уровня, что априори сложная задачка. В ходе букбилдинга собрано порядка 80 заявок инвесторов. Итоговый размер спроса по финишному купону превысил сумму выпуска в 2,5 раза. Бумага вызвала беспримерный энтузиазм у розничных инвесторов, мы лицезрели это на примере клиентов Альфа-Банка и Альфа-Капитал», — выделил начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Устроителями размещения также выступили BCS Global Markets, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», UBS и «ВТБ Капитал».

Напомним, в октябре АО «АЛЬФА-БАНК» также удачно закрыл книжку заявок на выпуск пожизненных субординированных еврооблигаций объемом 400 миллионов баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), со ставкой купона в 5,95% годичных на 1-ые 5.5 лет. В сделке приняло роль наиболее 60 институциональных инвесторов, брокерских компаний из Европы, Англии, Швейцарии и Азии, значимый энтузиазм показали русские инвесторы. Средства будут применены для роста кредитного ранца Альфа-Банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является всепригодным банком, осуществляющим все главные виды банковских операций, представленных на рынке денежных услуг, включая сервис личных и корпоративных клиентов, вкладывательный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

 

Альфа-Банк является наикрупнейшим личным денежным институтом Рф по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному ранцам.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным денежной отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние денежные компании, составили 52,1 миллиардов. баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), совокупный кредитный портфель — 34,7 миллиардов. баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), совокупный капитал — 7,7 миллиардов баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке). Незапятнанная прибыль за 1-ое полугодие 2019 года составила 249 млн. баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке).

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается наиболее чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах Рф и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и денежные компании в Англии и на Кипре.

Источник



Stels.News.Credit cards



ВКонтакте!Stels.News.Credit cards

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *