Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций ПАО АФК «Система» объемом 10 млрд рублей











Лучшая карта Для Вас


Альфа-Банк выступил устроителем и агентом по размещению выпуска 10-летних биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (LSE: SSA; MOEX: AFKS) серии 001P-12. Размер выпуска составил 10 миллиардов рублей. По итогам формирования книжки установлена ставка полугодового купона в размере 7,85% годичных.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок погашения — 10 лет с даты начала размещения. Купонный период — 182 денька. Срок до оферты — 5 лет.

Выпуск вызвал значимый энтузиазм у рынка, общий спрос инвесторов превысил 22 миллиардов руб. В размещении приняли роль ведущие русские муниципальные и личные банки, вкладывательные и управляющие компании, страховые компании, брокерские компании и розничные инвесторы.

«АФК „Система“ выполнила 4-ое в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Мы отмечаем высочайший спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут применены на рефинансирование текущего долгового ранца», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«Зафиксированная ставка является рекордно низкой для размещений Компании на локальном рынке облигаций с 2011 года», — выделил заместитель председателя правления, директор корпоративного и вкладывательного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Устроителями размещения также выступили BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению — Альфа-банк.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является всепригодным банком, осуществляющим все главные виды банковских операций, представленных на рынке денежных услуг, включая сервис личных и корпоративных клиентов, вкладывательный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

 

Альфа-Банк является наикрупнейшим личным денежным институтом Рф по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному ранцам.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным денежной отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние денежные компании, составили 52,1 миллиардов. баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), совокупный кредитный портфель — 34,7 миллиардов. баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), совокупный капитал — 7,7 миллиардов баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке). Незапятнанная прибыль за 1-ое полугодие 2019 года составила 249 млн. баксов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке).

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается наиболее чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах Рф и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и денежные компании в Англии и на Кипре.

Источник



Stels.News.Credit cards



ВКонтакте!Stels.News.Credit cards

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *